Для истинного воина нет большего наказания, чем пустота и бездействие. Именно с этим неизбежным испытанием сталкивается Наклз, гордая и стойкая ехидна, верный друг Соника. После того как все враги повержены, а Земля спасена, вокруг установился мир. Но вместо покоя Наклз чувствует лишь внутреннюю пустоту. Привыкший к битвам и борьбе, он оказывается затерянным в мире, где нет врагов, нет цели. Это состояние становится для него невыносимым, и он теряет уверенность в том, что ему делать дальше.
В разгар его раздумий появляется призрак его старого наставника, мудрой совы Длинного Когтя, которая напоминает ему о его истинном предназначении. Она сообщает, что пришло время Наклзу стать учителем. Он должен передать свои знания и навыки, ведь для этого он был создан — не просто для того, чтобы сражаться, но и чтобы направлять других. Удивление Наклза велико, но наставник не оставляет его выбора: он должен обучить нового воина.
Им становится Уэйд Уиппл, неуклюжий и неуверенный помощник местного шерифа, который недавно был исключен из команды по боулингу. Неумелый и несколько наивный, Уэйд — полная противоположность Наклзу, но именно ему предстоит стать учеником ехидны. Сначала Наклз сомневается, что из этого получится, но постепенно он осознает, что истинное мастерство заключается не в силе, а в умении найти путь даже для самых слабых и неприспособленных. Отношения этих двух совершенно разных личностей начинают изменяться, и Наклз находит в себе новую цель: не только защищать Землю, но и помогать тем, кто, казалось бы, не достоин помощи.